2020年3月 メモ
投資を初めて以来の最大の下落を経験しているので、記録として残しておきたいと思います。
アセットアロケーションとポートフォリオ
2020年3月現在
ほぼ計画通りです。
分類 | 目標 | 現場 |
---|---|---|
米インデックス | 40% | 41% |
高配当 | 20% | 21.9% |
ハイテク | 20% | 19.1% |
米国債 | 20% | 18% |
個別損益
次に、個別に損益を見ていきます。
見事なマイナスです。
約300万の投資に対して、マイナス50万円ほどです。
50%以上のリターンのあったVも、ついにマイナスになりました。。。
保有銘柄の状況確認
52週の高値からの下落率で現在の位置を確認してみます。
オレンジが現在のおおよその位置、ブルーが52週の安値です。
MSFT、PFFが保有銘柄の中では下落率が他の銘柄より5%高く、
保有候補銘柄のQQQが一番下落率が低かったです。
これだけをみると、QQQは魅力的にうつりますね。
QQQは、以前保有していましたが、2019年の年末の下落時にVに乗り換えました。
今後の取引
今後の予定ですが、株価がどうなるかわからないため、
一旦、VTI、VGT、MSFTに指値を注文していますが、
それ以外の取引はせず、経過をみたいと思います。
まだまだ金額が少ない状況でこの経験ができたことがラッキーだったと思いたいと思います。
生活防衛資金 : 400万円、ドル資金 7,800ドル